Две пышные мамки в обтягивающих лосинах и юбках заманили чернокожего мужа одной из них для жаркого тройничка. Они начали с минета, по очереди заглатывая его большой член, хлюпая слюнями и постанывая от возбуждения. Одна из них раздвинула толстые бёдра, позволяя ему вонзить ствол в её мокрую пилотку, пока вторая вылизывала её дойки. Затем они поменялись, и вторая мамка скакала на его члене, пока её попка шлепала о его бёдра. Их стоны и хрипы наполняли комнату, а потные тела блестели от кайфа. Обе кончили, сжимая друг друга, пока он долбил их по очереди. В финале он залил их сиськи спермой, а они растирали её, задыхаясь от оргазма.